2023年保险销售工作总结(五篇)

2023年保险销售工作总结(五篇)

ID:874981

时间:2023-07-04 21:00:49

上传者:曹czj

工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践活动。相信许多人会觉得总结很难写?以下我给大家整理了一些优质的总结范文,希望对大家能够有所帮助。

2023年保险销售工作总结(五篇)篇一

20xx年,公司在各级领导的带领下及各部门员工的支持下,坚持贯彻“技术求新,测绘求精,服务周到,与时俱进”的质量方针,坚持“公正、诚信、专业、快捷”的服务理念,始终把提高业务素质、服务质量和经济效益作为事业发展的根本。在公司全体职工的共同努力下,全年各项工作基本顺利完成。现将我这一年工作做如下总结。

(一)工作作风及理论技术方面

在过去的一年中我身为项目经理,始终都以身作则,带领组员较好的完成领导下达的每项任务,在工作中出现问题能够和领导及同事一起探讨,争取做到每个测绘项目都是合格的。我把我会的毫无保留的与单位同事分享,不会的虚心向领导请教。在这一年得工作中,让我深刻体会到了测绘工作是一项严谨、认真的工作,不负责任,工作敷衍,弄虚作假,是测绘工作坚决不允许的。即使你不会,不懂,也不能装着什么都会了,这样的态度会给公司在社会上造成极坏的影响,我们应该杜绝此类的现象发生,我一直都坚持倡导良好的学习风气,认真的工作态度,领导交代给的任务要按时完成,并且还要保证质量。

测量是一项即艰苦而又技术含量非常高的工作,在这个电子信息的时代,测量设备在不断的更新,大家所掌握的知识也应该要不断的更新。公司的荣辱直接关系到每个员工的切身利益,我们应该看远一点,为单位的长久发展贡献自己微薄之力,只有这样我们才能为公司创造更多的财富与价值,体现自己的专业技术水平,所以在这过去的一年中我报考了全国注册测绘师考试,以使自己能很好的适应测绘事业的发展,同时我也是想通过自己的努力为公司的发展尽自己的一点微博之力,因为注册测绘师制度将会是以后测绘事业发展的必然,但遗憾的是由于自己资历太浅、经验不足,还有就是准备的不够充分,所以考的不是很理想,但我还会再接再厉,毕竟注册测绘师考试涉及到测量的十二个专业,而我学的仅仅只是其中一个专业的某几个分支,所以在这次的考试中我也颇有收获,至少感觉自己测绘专业理论水平里高了。

(二)业务方面

据统计,在过去的一年中,我项目组较好的完成了20多个开发商房产测绘项目(包括云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司-棚户期改造项目实测;腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司d、e3、f、g、h、j区项目实测;保山康丰房地产开发有限责任公司腾冲分公司-玉泉名居-项目实测;云南腾冲南门外文化旅游发展有限公司-月楼、城门楼项目预测;龙陵凯龙房地产开发有限公司-凯龙城一期、二期项目实测;腾冲云峰置业开发有限公司-云峰山居项目实测;腾冲汇恒基房地产开发有限公司-汇和园项目实测;腾冲万龙开发有限公司-龙腾国际项目预测;腾冲越州房地产开发有限公司-天成商业街项目预测;腾冲雅居乐房地产开发有限公司-山居高黎、绿野牧歌、浣溪果林等项目预测;腾冲兴华房地产开发有限公司-兴华物流国际商贸城项目预测;云南腾驿房地产开发有限公司-腾冲国际商贸城项目预测;腾冲恒益东山休闲度假房地产开发有限公司-商业中心、低层住宅组团1、2、4、多层住宅组团1、2、3、6、7项目实测、多层住宅组团4项目预测);腾冲鼎晟房地产开发有限责任公司-金色家园项目实测;驼峰机场开发管理有限公司-民航大厦项目实测;腾冲县金鹰房地产开发有限公司-欢乐湖项目实测;云南腾冲杜鹃王旅游产品开发有限公司-旅游产品一条街项目实测;腾冲实力房地产开发经营有限公司-香槟庄园项目预测;晋云瑞龙房地产开发有限公司-宝峰山语项目预测。全年累计完成私人报告200余份。并在在房产测绘的基础上对业务进行了适当的拓展,全年我们累计完成1:500地形图测绘及工程施工放样测量工程大小达20个项目,而且还在往年业务的基础上增加了规划竣工测量业务,全年共做了7个规划竣工测量项目,其中通过验收的已经有3个。另外还做了云峰山及世纪金源等地籍测量任务。这些业务范围扩展,对于公司的发展无疑是一个很大的进步。

20xx年,公司将站在新的起点上,继续贯彻公司原来管理体系,进一步加强人员业务培训,完善制度建设,强化服务意识,提高员工积极性,以房产测绘为主,积极开拓其他测绘任务,在技术、管理、业务等各个方面都争取有新的突破,为腾冲测绘市场提供更规范、更优质的服务。

(一)积极拓展测绘市场、扩大测绘业务范围。

近两年来,随着我县房产测绘项目逐年递减,市场化发展趋势逐渐显现,测绘部的自身发展已经到了一个重大转折的关键时期,除了房产测绘这项传统业务外,公司应提升测绘资质,进一步扩大业务范围。

在过去的一年中,公司在测绘业务拓展方面取得了一定的进展,但我个人觉得这还远远不够,因为一个测绘公司如果想要在测绘行业得到长远的发展,光靠某一方面或是某几个方面的业务是不能适应测绘事业的发展的,现在的社会只有多元化的企业才能真正立以不败之地,真正做到测绘行业范畴内,只要是本公司测绘资质范围内可以做的都能把业务拉来做,在业务拓展的同时也要引进一定的专业技术人才,避免出现有了业务但没有相应的专业技术人员去做,所以人才的引进也是业务拓展的必然。另外还可以考虑与一些大型企业合作,比如跟一些资质比较高的测绘单位进行合作,学习别人的新技术及工作方式、管理模式,做到扬长避短,争取在新的一年里真正做到的业务拓展,把业务做大做强。

(二)加强业务技能培训,重视测绘软硬件投入。

1、加强法律法规和规程规范的学习。公司可根据日常业务情况坚持每个月组织员工学习测绘行业的相关法律法规,测绘专业相关测绘技术规程及规范,并以此为依据规范日常生产管理工作,保证了作业流程的规范化和测绘成果的标准化。

2、全面提升员工的技术水平。为了保证公司测绘产品的输出效率和质量,我们应对每项测绘任务均坚持先培训后上岗,即根据任务的难易程度和精度要求,或由公司业务骨干担任指导老师对具体业务进行辅导,或聘请经验丰富的师傅或专家前来讲课和操作演示,未经培训,不得上岗。另外,可以寻找机会与高等级级测绘单位进行业务合作,学习其先进的测绘技术和成熟的管理经验;对内通过员工轮岗的方式全面学习公司相关业务,大大提高了我公司的总体技术水平和市场竞争能力。

3、加大投入,提高产出。“科学技术是第一生产力”。公司应站在技术前沿,一方面引进高级测绘技术人员和先进的软件,一方面在原有资产基础上再投入添置一批软硬件设备,包括gps(全球卫星定位系统)等硬件设施的引进,大大提高测绘作业精度和工作效率,进而公司的生产力才能得到了进一步的发展。另外公司应设立专人对员工的职称进行相应的评审及提升,争取所有在编人员均能通过初级以上助工职称评审。这也是一个测绘企业发展的必然,通过职称来表现个人收入水平,这样公司员工个人技术水平得到了提高,公司人才也自然增加了,经济效益也会相应的得到提高。

(三)加强精神文明建设,培养企业文化。

公司在重视企业质量管理和效益管理的同时,也应注重企业的文化建设,使员工能以寓教于乐的形式提高业务技能。包括打球比赛、k歌比赛、下棋比赛等等各种益智类活动,不要局限于去某一处吃吃饭、打打麻将、喝喝酒等形式。这些形式多样的活动能大大提高员工对测绘工作的兴趣和钻研精神,形成“积极进取,团结互助”文化氛围,况且能让公司对员工工作的关心得以体现,达到劳逸结合的目的。

以上就是我20xx年得工作计划,说了那么多感觉自己已经偏离了职权范围,不过这确实是本人的真实想法,就当是本人对公司提的几点建议吧,如有不妥之处,敬请各位领导谅解。

最后,公司的繁荣昌盛要靠大家的努力,我们还需不断的更新自己的理论知识,和单位领导及同事更好的协作干好每项工程项目,一起努力使公司的20xx再更上一层楼。

2023年保险销售工作总结(五篇)篇二

x年的岁末即将过去,一年的学习、工作,时间并不算太长,但我得到大家的帮助实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。

收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。作为港闸支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任,要兼顾处理好与出单人员、外勤人员的关系,做好内勤服务工作。同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都要经手许多的现金和支票往来,工作的性质决定了特点,因此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑,为了能做到独挡一面,一年来,我牢固树立了“财务无小事”的思想,尽职尽责,努力工作。首先是熟悉本职业务,胜任工作。

在工作之余,通过自己能够找到的一切资料,努力加强保险和财务知识的学习,并顺利通过了保险代理人资格证书考试,逐渐增进自己对保险行业的了解,使自己能够做好工作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付岗位是公司业务发展的桥梁,做好收付工作,对公司的正常运转起着重要的作用,为此,无论是什么工作,在工作中,坚持做到“六个不让”,即:不让领导布置的工作在我手中延误,不让正在处理的往来在我手中积压,不让各种差错在我身上发生,不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落,不让任何小道消息从我这里传播,不让办公室的形象在我这里受到损害。再次是注意形象。内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口,所以无论是接个电话还是迎来送往,我时刻注意自己的言谈举止,不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。

在工作中,我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风,认真做好工作。服从部门经理安排,不计得失、不挑轻重。对工作上的事,只注轻重大小,不分彼此厚薄,任何工作都力求用最少的时间,做到自己的最好,自工作以来,没有耽误过任何领导交办的任何事情。

一个集体要发展,关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神,加强各岗位间的协调、配合的整体联动,增强公司员工的协同作战能力,才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间,为了能够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重视与同事之间的心灵沟通,关心他们的真实需求,和公司的同事们相处融洽,培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互帮助,彼此学习长处,改正短处。虽然公司人员不多,但大家都很照顾我,支持我的工作。我在他们身上看到了“老保险”人任劳任怨不计名利不求回报的工作作风,学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩和他们是分不开的。

今后的工作中,我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上,我将凭着自己对阳关保险公司的激情和热情,听从总经理工作分配,为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。

20xx年xx月xx日

2023年保险销售工作总结(五篇)篇三

目前,我司经理室就针对x地区保险市场变化及去年全年保费收入情况进行综合分析,将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解,把计划分解成月计划,月月盘点、月月落实,有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量,进一步明确了考核办法,把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

今年来,我们把稳固车险和企业财产保险,拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。

一是确保续保业务及时回笼,我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐,由经理室督促考核,并要求提前介入公关。一旦出现脱报,马上在全司公布,其他人员可以参与竞争,从而巩固了原有业务,大大减少了业务的流失,保证了主要险种的市场份额占有率。

二是与地方政府有关部门建立联系网络,提前获悉新上项目、新上工程名录,并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮助我们收集、提供新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放弃。我们不仅对x年业务台账做到笔笔清晰,并要求业务内勤把x年展业过程中流失的业务列出明细,并分解到相关部门,要求加大公关力度,找出脱保原因,确属停产企业、转卖报废车辆的,由经办人提供确切证明;属竞争流失的,我们决不消极退出,而是主动进攻,上门听取意见和建议,改善服务手段,逐个突破,全面争取回流。

四是大小齐抓,能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击,加之竞争等因素,使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况,我们充分动员,统一思想,上下形成合力,迎难而上。做到责任到人,对保费在5万元以上的实行分管经理介入,共同公关。

三、在竞争中求生存,在竞争中促发展

一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作,突出汇报我司是如何加大对x地方经济建设支持力度,是如何围绕地方政府中心开展工作的,我司积极参与了全民创业调研活动,与县领导一道走访个体、私营经济企业,不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意,还对我司正确调整业务发展方向,向中小企业提供保险保障,主动服务于他们,给予肯定。真实的让县委、县政府感到x公司是真心为地方政府服务的,是值得扶持、信赖和帮助的,从而对我司工作给予了很大地倾斜。

二是深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。

三是服务更加人性化、亲密化,公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干,进行了多次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措得到了企业的充分肯定,他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现,使客户对我司更加信任。

四是要求所有中层管理干部走出办公室,对所有中小企业必须亲自上门拜访,对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目,与企业进行不断的联络,实行零距离接触,只要客户需要必须随叫随到,提供各方面服务。

五是按照向社会服务承诺和行业禁令,严格内部管控,以理赔和承保两大服务部门为切入口,全面提高公司整体服务水平。

2023年保险销售工作总结(五篇)篇四

在支公司x-x三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习,熟悉内务。主要学习:承保,保单录入,理赔,填写单等一系列工作。很多人认为是打杂的工作,这可不是一般的打杂的工作,这可是让我知道了很多工作中必须了解,必须知道,必须清楚的东西,因为这些工作的处理好坏,直接影响到我们对客户服务的质量。而且,意外险部经理xx在工作中也给予了我很大的关心和支持,也给了我很多去一线承保,查勘,定损等学习的机会。

转眼间三个月过去了,20xx年x月x日后,我被安排到非车险部学习,一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序,各种内务工作的操作,并也进行了一些简单的操作:承保,续保,理赔等。得到了部门同事和非车险经理xx经理的大力支持和帮助。而且,得到了很多去一线学习查勘,定损,理赔,承保等的学习机会,让我受益很多,得到很多锻炼的机会。并且得到xx经理一些工作中的指导和处理事情的方法,尤其是工作中我做的不足时,x经理的严肃指导,使我真正体会到自己懂得的东西太少了,有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关心和帮助,逐渐地让我有了一个更加全面的视野,更加专业的为客户服务的方式。

以前,我总以为自己对很了解,很懂,但经过这半年在意外险和非车险的学习,让我更加理解到这两个字的内涵。感觉到做个真正的保险人真的很不容易,因为他要求我们具备各方面的知识,要有敏锐的市场洞察力,要有一颗敢于面对失败挫折的心,而且要有坚持学习提升自己的能等等。

经过这半年的学习后,我感觉我的头脑更清晰了,目标更明确了,希望自己能充分发挥自己的能力,为xx,为xx保险贡献自己的一点力量。再次感谢xx财险各级领导对我工作的支持和帮助,感谢身边同事的支持----因为是你们让我更成熟,更专业。

始终相信:努力也许会不成功,但放弃肯定失败;始终相信:我会全力以赴,把握每次学习和提升自己的机会;始终相信:我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人,一路上温暖过我的人。

2023年保险销售工作总结(五篇)篇五

我于20__年__月任个人业务部经理,__年来,在省公司总经理室的正确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作任务,保险公司个人业务经理总结。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就一年来做的主要工作做简要总结,不妥之处请批评指正。

一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能

一年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动,同时主动培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外,利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识,一年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇,分别在总省公司不同刊物上使用,起到了一定的导向作用。

二、狠抓业务发展取得了明显成效

1、科学计划。一年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司的指导思想,结合机关相关部门意见制定而成。

2、做好推动。业务计划能否落实,关键在推动。一年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动,都达到了很好的业务推动效果。20__年__至__月,由于分红险刚刚上市,加之市场又受高息集资的影响余波未尽,分红险上市三个月情况不太好,为了尽快扭转局面,带领工作组经过精心策划和准备,以具有本省特点的产品说明会为突破口,掀起了分红险销售的高潮,最高的一场说明会达千万元。20__年__、__两个月以分红险销售为主要内容的"非常行动"劳动竞赛,60天保费收入3.9亿,当时超过了__和__。"__杯"企划活动由于策划快、部署快、行动快,一个半月保费收入23个亿,又一次超过了__和__,一年来,我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。

3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时,他们讲到"我们不是为了别的,我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。"在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者,我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量,基于这一点,一年来在这一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正因为如此,在4万名业务员当中建立了良好的信誉,形成比较强劲的凝聚力和向心力。

三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军

一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层,深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。

二是对症下药。根据上述问题,经总经理室同意,迅速召开代理人管理工作会议,通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题,有针对性地进行解决,并指出了严格按照"基本法"办事,使营销团队的管理走上制度化。20__年__月,根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况,省公司下发文件,果断废止了各市地自行的"基本法",到20__年底全拾基本法"达到了相对的统一,为实施新的"基本法"打下了坚实的基矗同时就业务员的相关待遇和奖励问题,省公司连发了相关文件,我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查,督促落实,有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实,在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行"两个规范",增加了活动量,加之后来新险种的上市,业绩攀升,收入增加,队伍稳定,工作得到了有效解决。

三是规范行为、赏罚分明:队伍稳定不能一味迁就姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在下半年竞争最为激烈的时候,对一些人摇摆不定、离心离德,及时提出了"讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收"的应对策略,起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出"可以接收",对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略,在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。

四是亲情管理。一年来,利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。

五是抓好三支队伍,即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍,通过有效的工作,目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。

四、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系

一年来,教育训练始终处于业务发展的前沿,支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是我省第一期以自己的力量教学,为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪,培训收到了显著效果,这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量,在支撑着团队的经营。目前组训力量已达到近200余人。二是主管培训。一年来最大限度的培训主管队伍,近千人接受了不同内容的培训。三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化,同时也为了节约培训成本,经过一年的努力,已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍,这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训,协同人事部、教育培训部和信息部,先后举办了不同类别的管理人员培训班,使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。

五、抓好几项大的基础工作

为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展,先后抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比,目前近5万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。

总之,一年来做了一些工作,收到了一些绩效,但要特别感谢的是总经理室和机关各处室,没有他们的支持就不可能有这样的局面,还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献,感谢全处同志对我工作的理解和支持,再次谢谢他们。

工作中我还有不少不足之处,比如考虑问题不够深入细致,深入基层不够,加之一年来有一半的时间在外,和同志们沟通交流时间少等,请大家多批评。另一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势,队伍管理、业务发展任务十分艰巨,愿和同志们共同努力,把我系统的全面建设推向更高层面。

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